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William DAVID

Family officer

William DAVID

William est expert dans le domaine de l’ingénierie patrimoniale du chef d’entreprise, et en particulier en matière de transmission du patrimoine.

Formation :

Diplômé de 3e cycle en Gestion de Patrimoine - Université Clermont-Auvergne

Expérience :

Associé-Gérant du cabinet Colbert Patrimoine Finance
Ancien collaborateur du groupe AXA, où il a développé un département de Gestion Privée

Sa vision du family office “le poulet-frites du dimanche...”

Julie BUSINELLO

Family officer

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Charles CLÉRICE DE MEYNARD

Associé

Iskra FREUCHET

Family officer

Iskra FREUCHET

Spécialisée en structuration juridique et fiscale du patrimoine professionnel et familial des dirigeants. Aux côtés de vos Conseils habituels et entourée d'une équipe pluridisciplinaire aux expertises pointues, elle se mobilise pour vous accompagner dans vos questionnements et projets.

Formation :

3èmes cycles Droit privé, Fiscalité d’entreprise et fiscalité patrimoniale
DU Ingénierie fiscale, sociale et patrimoniale des dirigeants

Expérience :

Associée-Gérante du cabinet Colbert Patrimoine Finance Les Herbiers
Plus de 15 ans en ingénierie patrimoniale et corporate finance

« La relation entre le family officer et la famille qu’il accompagne, c’est celle entre la tête et le cou. La tête coordonne et s’assure du bon déroulement des orientations données par le cou, qui lui seul à la capacité à décider dans quelle direction la tête regarde ! »

Quentin TESTIER

Ingénieur patrimonial senior

Quentin TESTIER

Quentin est expert dans les domaines de l’Ingénierie Patrimoniale du Chef d’Entreprise et dans l’optimisation du patrimoine privé.

Formation :

4 années à l’Institut des Métiers du Notariat d’Angers
Diplômé de Master en Droit et Gestion de patrimoine. Université d’Orléans

Expérience :

Ingénieur Patrimonial depuis 8 ans
Ancien collaborateur au sein d’un Office Notarial

"Un patrimoine, ça se bâtit, ça s’organise et ça se transmet. Dirigeants d’entreprises, nos clients sont des bâtisseurs naturels. Notre vocation est de les accompagner pour organiser, consolider l’existant, voir le transmettre dans les meilleures conditions."

Romain BARON

Allocataire
d'actifs

Vous offrir des expertises complémentaires et éprouvées

Nos experts sont uniques. Leurs compétences également mais se complètent parfaitement pour vous répondre à l’ensemble de vos besoins : gestion financière, juridique, fiscalité, philanthropie, corporate finance, gouvernance d’entreprise.

Parler le même langage

Les associés de Colbert Family Office sont comme vous des entrepreneurs. Ils vivent votre quotidien de chefs d’entreprise, connaissent vos besoins, la force du collectif.

Construire une relation durable et pérenne ensemble

Chez Colbert Family Office, la dimension humaine et collective n’est pas un vœu pieux. Vous bénéficiez d’une équipe d’interlocuteurs dédiée qui vous accompagne tout au long de notre relation de façon à bâtir avec vous une relation pérenne.